לא צריך להיות מומחים כדי להצטרף עוד היום ל"משחק"- אנחנו מומחים !
דמיינו שהייתם משקיעים $ אחד ליום מהיום שנולדתם...
השירותים שלנו
במה אנחנו מומחים
רוצה ביטוח חו"ל ?
לחץ עלי
ביטוחים
חשוב! הלוואי שאלו יהיו כספים שלא תשתמשו בהם ושיזרקו לפח.
אנחנו למעשה מבטחים את הדרך לחופש כלכלי. על מנת שלעולם לא תצטרכו לקחת את הכסף ששמתם בתיק ההשקעות, אנחנו עושים ביטוח.
פנסיה
אנחנו לא מוותרים עליה. למעשה, היא חלק מתיק השקעות. סוד קטן שלא מדברים עליו : אפשר לנהל אותה בשוק ההון במניות אפשר "לשחק" איתה - במינוף והלוואות.
השקעות בשוק ההון
לגור בגואה, לימודים בארה"ב, חינוך ביתי או לפתוח סטודיו ליוגה, ניהול נכון של תיק ההשקעות המשפחתי, בעזרת הפלטפורומות בישראל, יביא אותכם לאן שתחלמו להגיע. למיקסום הרווחים בתיק ההשקעות -אתם צריכים מומחים. ואת זה אנחנו נעשה עבורכם.
עצמאים
מיסוי, פרישה, פנסיה - ליבנו עם עצמאיים. הרי גם אנחנו עצמאיים בעלי עסק. אנחנו רותמים את חוקי המיסוי בישראל כדי למצות את המוצרים שאפשר להנות מהם כעצמאי, מלווים עסקים כבעלי עסק מנוסים ונותנים המון טיפים מהניסיון שלנו.
"תיק בוטיק"
תיק משפחתי כולל: ביטוחים, פנסיה, קרנות,השקעות ומיסוי.
מה החלום שלכם ? איפה אתם רוצים להיות מבחינת הניהול הכלכלי המשפחתי בעשורים הבאים? אנחנו כאן כדי לעזור לכם להגיע לאן שתרצו.
כספים בראייה רב-דורית
יש לכם נכסים שמעולם לא ניהלו אותם בצורה מקצועית ? קיבלתם סכום כסף משמעותי? כספים שנצברו וקיימים אי שם אנחנו עושים בהם סדר ומנהלים אותם מחדש באופן שתואם את המציאות העכשווית.
או במילים אחרות אנחנו לא רק עוזרים לכם לחסוף אנחנו גם עוזרים למי שכבר חסך :)
עסק באווירה משפחתית.
הלקוחות שלנו מביאים את הלקוחות הבאים ואנחנו לא חוששים לעבוד איתכם, החברים, המכרים והשותפים שלנו לחיים. זכות לשרת את האנשים הקרובים אלינו.
אותכם.
אנו יודעים שהעיסוק במצב הכלכלי, על כל פניו, הוא לא רק פרקטי וטכני אלא גם מעלה לא פעם קשיים, פחדים, התרגשות וסיפורים מורכבים.
אנחנו יוצרים סביבה פתוחה ובטוחה לשיח פיננסי.
אנו נפגשים פנים מול פנים בסלון ביתנו, או סלון ביתכם, ותופרים יחד, צעד אחר צעד, את ה"חליפה" המתאימה לכם, בקצב הנכון לכם.
השקעת זמן במצב הכלכלי המשפחתי שלכם תהפוך מטרחה או מטלה משמימה, להשקעה מרגשת שתלווה בתחושת רווחה, חופש וביטחון.
בעזרת שיח בגובה העיניים ויחס אישי לאורך כל הדרך, אנחנו מאפשרים סביבה בה יש הבנה הדדית על כל מהלך.
אנו מרוויחים את האמון שלכם.
דפנה סוכנות לביטוח ופיננסים
60 שניות על חברת ביטוח והשקעות בטי-שירט :
כמה זה עולה לכם ?
או במילים אחרות - איך זה עובד
הבשורה היא - הפרנסה שלנו מגיעה מחברת הביטוח, אתם לא משלמים לנו.
אנחנו רוצים לקוחות שילכו איתנו יד ביד לאורך שנים, כאשר כל התיק מנוהל דרכינו, חברת הביטוח איתה אנחנו עובדים משלמת לנו את העמלה. ולכם זה לא עולה יותר.
ההסכם ביננו לבינכם - הוא הסכם ג'נטלמני הדדי - אנחנו מנהלים ודואגים לפרנסה ולשפע שלכם - בתמורה שתיק הביטוח והפנסיה ינוהל אצלינו.
זאת הפרנסה שלנו !
מאמינים ב win win win.
רוצים להשוואות מחירים בעצמכם ?
לחצו על הקישורים לבדיקת מחיר :
טסים לחו"ל ?
מי אנחנו
המשפחה המורחבת של החברה
טל שרון
משקיע ומשחק עם כסף מגיל 15, מתנדב פעיל בעמותת פעמונים (המסייעת למשפחות ביצירת חוסן כלכלי).
טל אחראי בחברה על - תחום הפיננסים: השקעות, פנסיה וביטוחים
רקפת שרון
מתמחה בביטוחי חו"ל.
ניסיון רב עם משפחות וצעירים המטיילים מסביב לעולם.
אחראית על תחום ביטוחים אלמנטרים (חו"ל, רכוש, עסקים, רכב ואחריות מקצועית)
רן חביב
סוכן ביטוח מורשה אלמנטרי וחיים.
עובד בשיטת מודל ניהול סיכונים משפחתי.
וחובב אופנועי שטח מושבע
עמית כרמי
מנהלת תיקים אישיים ומשפחתיים של לקוחות. אחראית על תביעות הן ביטוחיות והן בתחומים אחרים.
מתמחה ביחס אישי לכל לקוח ועזרה בכל מה שצריך בנוגע לתחום הביטוחי/ הפנסיוני
אדית שקד
אחראית על תפעול בכל תחומי הפעילות בסוכנות.
ביטוחים, פנסיה, השתלמות, גמל להשקעה, הלוואות ועוד.
אוהבת את הקשר האישי עם הלקוחות שלנו. סוכנות שהיא משפחה קטנה ואיכותית.
טל ורקפת שרון, הורים ל 4 + אחד בדרך. גרים בקיבוץ גלעד, אוהבים לטייל בעולם.
הבית והמשרד שלנו פתוחים תמיד, יום יום יש אצלנו "רכבת" של לקוחות וחברים שהם חלק מהמשפחה
נעים מאוד
"זה מדהים כמה קצת מחר יכול לפצות על הרבה אתמול"
מזדהים ? אל חשש. אין זמן טוב יותר מעכשיו. גם אם יש אחריכם מספר שנים (או עשורים) "מבוזבזים" מהבחינה הפיננסית - אין דבר כזה מאוחר מדי.
פגשנו כבר הכל - עצמאיים שבמשך עשור לא הפקידו לפנסיה ולא הפקידו לקרנות השתלמות לעצמאיים, גרושים שלא תכללו את התיק המשפחתי, משפחות עמידות שלא השקיעו את ההון שלהם בעתיד של ילדיהם ומשפחות שלקחו עוד ועוד הלוואות.
השירותים שלנו יענו על הצרכים הספציפיים שלכם ויספקו פתרונות שונים ואף יצירתיים לכל מצב ועניין.
אנו אופטימיים חסרי תקנה ומאמינים שלכל אתגר יש סיבה ופתרון.
הקושי העיקרי הוא לפעמים "רק בראש" ולכך נדרש לא רק פתרון מעשי אלא גם תודעתי.
אנו נעזור לכם לעבור את הקיר ולהתגבר על החוסר והתקיעות, אל עבר תודעת שפע הרואה את האפשרי והיש.
מה עושים אם עד עכשיו לא השקעתי כלום ?!
ג'ון גור
מה מספרים עלינו
דפנה סוכנות לביטוח מציעה שירות אדיב, מקצועי ואמין, עם מומחיות בתחום הביטוח. היא מתאימה מגוון פתרונות ללקוחותיה, ומספקת יחס אישי ושירות מקצועי עד לפרט האחרון.
סמואל ברואון
ממליצה בחום על טל ורקפת אנשים מקסימים ומקצועיים , שרות אדיב וזמינות וטיפול בכל בעיה שפניתי עד לפתרון .
והחשוב מכל הוא המקצועיות וההבנה איך לקדם את הדברים בלי לדחות בזמן אמת. אנשים טובים ואמינים.
דלית גורין
טל ורקפת נחתו לנו לחיים בזמן הנכון, הם שינו לנו את התודעה ואת ההתנהלות המשפחתית שלנו מול ועם הכסף שלנו. בזכותם יצאנו שקטים למסע משפחתי בהודו ברגיעה ובבטחון.
מאז אנחנו מרגישים שאנחנו בידיים טובות, זמינות ואמינות שבכל צעד והתלבטות בדרך יהיו שם איתנו.
כרמל ואלעד שני
הגעתי לטל לפני כחצי שנה, כדי שיעזור לי להתארגן לקראת הוצאה גדולה שצפויה להיות לי.
מהרגע הראשון שנפגשנו, הרגשתי שאני בידיים טובות. הרגישות, הזמינות והסבלנות האינסופית שלו, הופכים את כל העיסוק בכסף, שהוא נושא מורכב מכל מיני בחינות, לפחות מפחיד ואפילו מעניין.
גם העזרה שקיבלתי מאדית, שעובדת איתו, היתה ראויה לציון. אז זו הזדמנות להגיד תודה.
דנה גינסור
אנחנו לקוחות של טל שרון כבר מספר שנים. הם נותנים לנו מענה רחב הנוגע לכלל הביטוחים שלנו, בזמינות גבוהה מאוד ובמאור פנים. המקצועיות שלהם נמדדת עבורינו גם בתשובות שאנחנו מקבלים וגם כרגעים שמגיעים לפתחם ארועים לא מוכרים להם. ממליצה על העבודה עם סוכנות דפנה.
נגה גיל
אני מאוד נהנה לעבוד עם טל, רקפת ושאר העובדים בסוכנות, בגלל רמת מקצועיות גבוהה תשובות מהירות לשאלות ובעיקר שירות יעיל, נעים, אדיב ומקצועי. מאוד ממליץ
עמוס בן דרור
תהליך העבודה
איך מתחילים ?
בניית אסטרטגיה הוליסטית - השקעות פנסיות וקרנות (עצמאים ושכירים כאחד) - מגדירים יחד מטרות לעשורים הבאים (לפחות) ומתאימים את ההשקעות. למעשה בונים תיק השקעות משפחתי מכל המוצרים שכבר קיימים, משפרים ומגדילים.
פגישת היכרות -
כבר בפגישה הראשונה- נפרוש על השולחן את הנתונים "היבשים" ונתבונן בהם יחד מנקודת
מבט חדשה. יחד נעריך את מה שכבר יש לכם, ונשמע מכם מה חשוב לכם בתהליך.
בניית אסטרטגיה ביטוחית -
עבור רבים "ביטוח" זו מילה גסה :) אנחנו מסתכלים בעיניים טובות, ומתחילים בבדיקה מקיפה של הביטוחים שלכם, מתאימים את הביטוחים לצורך המשפחתי שחשוב לכם. לנו חשוב שתהיו מכוסים ובטוחים.
מעקב שוטף ופגישה תקופתית -
ליווי בקרה ועדכון - למקסום רווחים. אל תחכו לטלפון מאיתנו, מוזמנים ליזום פגישה בכל מצב פיננסי. תמיד כדאי לעבור על התיק ביחד, להיפגש ולהתעדכן.
עבור כל אחת.ד מאיתנו שגשוג כלכלי יכול להתבטא אחרת - השקעה בנכס, מסיבת בת מצוה גדולה, טיול משפחתי לחו"ל, פתיחת עסק ועוד ועוד, אין תשובה אחת ואין דרך אחת.
אנחנו נתמוך ונלווה בדרך העסקית, המשפחתית והאישית לשגשוג.
זרעים של כסף
קורס ליצירת שפע משפחתי
קורס לכל מי שרוצה להכיר את עולם ההשקעות ולהתחיל לדבר שפה חדשה בבית
כניסה לעולם מופלא, בצעדים פשוטים ומאוד פרקטיים. בקורס תקבלו כלים תיאורטיים ומעשיים שיפתחו אפשרויות של פעולה, יצירה ושפע בתוך המשפחה כולה.
התוצאה תהיה משפחה שממוקדת ביצירת שפע, עם תיק השקעות משפחתי.
אתם זורעים את הזרע לעץ שיגדל עליו כסף !
אם כל המידע קיים ברשת בחינם - למה לא פתחת תיק השקעות אתמול בבוקר?
אנחנו נהיה הגשר לפעולות אקטיביות בעולם ההשקעות. יד ביד נעבור את השלבים שצריך
המוטו שלנו - כל אחד יכול.ה לא צריך להיות מומחים גדולים בשביל להתחיל
יש לנו קורס לנערים.ות - כנסו לקישור כאן לפרטים והרשמה
ויש לנו קורס לעצמאים.ות - כנסו לקישור כאן לפרטים והרשמה